Virtuals Protocol: ملف تعريفي لمنصة ترميز وكلاء الذكاء الاصطناعي

Virtuals Protocol منصة مبنية على شبكة Base (طبقة التوسعة التابعة لمنصة Coinbase) تتيح لأي شخص إنشاء “وكيل ذكاء اصطناعي” (AI Agent) وتحويله إلى رمز رقمي قابل للتداول والتملك الجزئي. الفكرة الجوهرية هي معاملة كل وكيل ذكاء اصطناعي -سواء كان شخصية افتراضية على وسائل التواصل أو محلل بيانات آلي- كأصل استثماري مصغّر يوزّع جزءًا من نشاطه الاقتصادي على حملة رمزه. تصدّر المشروع موجة “وكلاء الذكاء الاصطناعي” في أواخر 2024 ومطلع 2025 بنمو انفجاري في القيمة السوقية، قبل أن يشهد تصحيحًا حادًا يوضح حجم المضاربة التي رافقت هذه الفئة من الأصول.

التقنية

يعمل Virtuals Protocol كمنصة إطلاق لامركزية تتيح لأي مطوّر أو مستخدم إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي وتمويله عبر آلية “منحنى الربط” (Bonding Curve)، حيث يُطرح رمز الوكيل الجديد للتداول مقترنًا برمز VIRTUAL في مجمّع سيولة، على أن يتحول تدريجيًا إلى سيولة تداول عادية مع زيادة الطلب. رمز VIRTUAL نفسه ذو عرض ثابت قدره مليار وحدة دون أي تضخم مستقبلي مخطط له، ويعتمد على آلية إعادة شراء وحرق (Buyback & Burn) من رسوم البروتوكول لدعم قيمته النظرية. الطبقة المعرفية التي تشغّل الوكلاء تحمل اسم GAME (اختصار Goal-Action-Mind-Engine)، وهي إطار عمل يعتمد على نماذج لغوية تأسيسية مفتوحة مثل Llama 3.3 وDeepSeek وQwen، يتيح للوكيل التخطيط واتخاذ القرار والتنفيذ بشكل شبه مستقل ضمن أهداف مُعرَّفة مسبقًا. أضاف الفريق لاحقًا ما يسمى بـ”بروتوكول التجارة بين الوكلاء” (Agent Commerce Protocol أو ACP)، الذي يسمح للوكلاء بالتعامل التجاري فيما بينها -مثل شراء بيانات أو خدمات من وكيل آخر- بشكل آلي على السلسلة، في محاولة لبناء ما يصفه المشروع باقتصاد وكلاء مستقل.

حالات الاستخدام

• إطلاق شخصيات ذكاء اصطناعي تفاعلية على منصات مثل X وTikTok، مثل الوكيل Luna، وهي مغنية ومذيعة بث مباشر افتراضية كانت أول وكيل يُطرح عبر آلية “الطرح الأولي للوكلاء” الخاصة بالمنصة، وجمعت أكثر من 500 ألف متابع على TikTok في ذروتها.
• وكلاء تحليل السوق مثل aixbt، الذي يراقب المحادثات على X ويصدر تعليقات وتحليلات آلية حول اتجاهات سوق العملات الرقمية، وبلغت قيمته السوقية أكثر من 500 مليون دولار في ذروته بعد تجاوزه مليون متابع.
• السماح لحملة رمز أي وكيل بالمطالبة بحصة من الإيرادات أو النشاط الاقتصادي الذي يولّده ذلك الوكيل، بشكل شفاف وقابل للتتبع على السلسلة، بدل الاستثمار في شركة ذكاء اصطناعي تقليدية مغلقة الملكية.
• استخدام بروتوكول ACP لبناء سلاسل تعاملات آلية بين وكلاء متخصصين، كأن يشتري وكيل تسويقي بيانات تحليلية من وكيل آخر متخصص في رصد السوق.

المخاطر

• مضاربة حادة وانهيارات سعرية كبيرة: قفزت القيمة السوقية لرمز VIRTUAL من نحو مليون دولار فقط في أكتوبر 2024 إلى ذروة تجاوزت 4.6 مليار دولار في يناير 2025، قبل أن تتراجع بشكل حاد لاحقًا بما يقارب 87% من تلك القمة. الوكلاء الفرديون شهدوا انهيارات أعمق: كل من aixbt وLuna فقدا نحو 97% من قيمتهما السوقية عن ذروتيهما، ما يعكس فقاعة مضاربية واضحة أكثر من كونه نموذج تقييم مستقر لأصل منتج فعليًا.
• تراجع الإيرادات الفعلية للبروتوكول: انخفضت إيرادات البروتوكول الشهرية بشكل حاد عن ذروتها في يناير 2025، ما يطرح سؤالًا جوهريًا حول ما إذا كانت هذه الوكلاء تولّد قيمة اقتصادية حقيقية ومستدامة أم أن نشاطها كان مدفوعًا أساسًا بموجة مضاربة عابرة.
• ثغرات أمنية سابقة: تعرّض خادم Discord الرسمي للمشروع لاختراق في يناير 2025 نتج عن تسريب مفتاح خاص لأحد المشرفين، ما أدى لنشر روابط احتيالية قبل احتوائه سريعًا. كما رصد باحث أمني مستقل ثغرة في عقد ذكي متعلقة بآلية ترحيل الرموز جرى إصلاحها بسرعة، وهو ما يذكّر بأن أي منصة تعتمد على عقود ذكية معقّدة تبقى عرضة لمخاطر تقنية غير متوقعة.
• مخاطر السلوك والموثوقية في الوكلاء أنفسهم: بما أن الوكلاء يعتمدون على نماذج ذكاء اصطناعي تولّد تعليقات وتحليلات وتوصيات، تبقى موثوقية هذه المخرجات موضع شك، خصوصًا حين تنعكس تعليقات وكيل مثل aixbt مباشرة على حركة أسواق رموز أخرى دون ضمان دقة تحليله.
• منافسة متسارعة تُضعف الأفضلية المبكرة: مع دخول عدد متزايد من الشركات المركزية والمشاريع اللامركزية إلى ساحة وكلاء الذكاء الاصطناعي، تتراجع الميزة التفاضلية الأولى التي تمتع بها Virtuals، خصوصًا مع سهولة نسخ فكرة “توكنة الوكيل” من قبل منصات جديدة أرخص تكلفة.

المنافسون

أبرز منافس مباشر هو نظام ai16z / ElizaOS المبني على سولانا، والذي يعمل كصندوق استثماري لامركزي (DAO) يستثمر في وكلاء ذكاء اصطناعي أخرى عبر رمز AI16Z، ويقدّم أيضًا إطار عمل مفتوح المصدر يحمل اسم Eliza لبناء الوكلاء دون ربطهم إلزاميًا برمز خاص بكل وكيل، بخلاف نموذج Virtuals القائم على توكنة كل وكيل على حدة. من جهة أخرى تبرز مشاريع بنية تحتية أقدم وأكثر رسوخًا مؤسسيًا مثل تحالف Fetch.ai الذي اندمج مع SingularityNET وOcean Protocol تحت مظلة Artificial Superintelligence Alliance ورمز موحّد FET، لكنها تتموضع كشبكات بنية تحتية للذكاء الاصطناعي اللامركزي أكثر من كونها منصة إطلاق وكلاء استهلاكية مباشرة كما هو حال Virtuals. يكمن تمايز Virtuals في تقديمه مسارًا متكاملًا من الإطلاق إلى التوكنة إلى التجارة بين الوكلاء ضمن منظومة واحدة، وهو ما يمنحه سهولة استخدام أكبر لصنّاع المحتوى، مقابل مرونة أقل مقارنة بأطر العمل المفتوحة التي يقدّمها ElizaOS.

مصادر رسمية

ينشر المشروع وثيقته البيضاء الرسمية عبر whitepaper.virtuals.io، وتوضح تفاصيل آلية منحنى الربط وتوزيع الرمز وإطار عمل GAME وبروتوكول ACP. كما تغطي منصات تحليلية مثل Messari تطورات التمويل والأداء المالي للبروتوكول بشكل دوري، وهي مصادر مفيدة للتحقق من أي أرقام أو تحديثات حديثة قبل تكوين رأي حول المشروع.

خلاصة

يقدّم Virtuals Protocol فكرة أصيلة نسبيًا: تحويل وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى أصول رقمية مملوكة جماعيًا وقابلة للتداول. نجح المشروع في جذب اهتمام إعلامي وسوقي كبير عبر وكلاء بارزين مثل aixbt وLuna، لكن الانهيار الحاد اللاحق في قيمة كل من الرمز الرئيسي والوكلاء الفرديين يوضح أن كثيرًا من هذا الزخم كان مدفوعًا بمضاربة قصيرة الأمد أكثر من كونه انعكاسًا لقيمة اقتصادية مستدامة، وهو ما يستدعي تقييمًا نقديًا متأنيًا لأي وكيل جديد يُطرح عبر المنصة.

اقرأ أيضًا: Kaito: ملف تعريفي لمنصة تحليل الانتباه بالذكاء الاصطناعي — io.net: ملف تعريفي لشبكة حوسبة الذكاء الاصطناعي اللامركزية — أرشيف أدلة المشاريع

هذا المقال تعليمي بحت ولا يشكل نصيحة استثمارية. أي مشروع مذكور هنا يحمل مخاطر حقيقية ولا يشكل توصية بالشراء أو الاستثمار.